Защо да инвестираме?

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на Статус Капитал можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. Статус Капитал обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт.

• Българските физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България по реда на Закона за публично предлагане на ценни книжа, не се облагат с корпоративен данък.
• Съгласно чл. 196 ЗКПО не се облагат с данък при източника доходите на чуждестранни юридически лица от разпореждане с дялове на колективни инвестиционни схеми, когато разпореждането е извършено на регулиран български пазар на ценни книжа. Следователно, не се облагат доходите на чуждестранните юридически лица, реализирани при сделки с дялове на Фонда, когато са извършени на регулиран български пазар на ценни книжа, или реализирани при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
• Съгласно чл. 37, ал. 1, т. 12 ЗДДФЛ с окончателен данък се облагат доходите на чуждестранни физически лица от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи. Съгласно чл. 37,ал. 3 ЗДДФЛ не се облагат с окончателен данък доходите по предходното изречение, когато са освободени от облагане съгласно ЗДДФЛ и са начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава - членка на Европейския съюз, както и в друга държава - членка на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Следователно доходите от сделки с дялове на Фонда, извършени на български регулиран пазар на ценни книжа, или реализирани при обратно изкупуване на дялове на Фонда, са необлагаеми с данък при източника, когато са начислени в полза на чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава члена на ЕС или ЕИП. Когато лицето е местно на държава извън ЕС или ЕИП се удържа данък при източника в размер 10 на сто.