Инвестиционно Банкиране

Статус Инвест извършва финансови и инвестиционни консултации в областта на:

• Организиране на публични предлагания на ценни книжа - извършва всичките дейности по:
  • Структуриране на емисии ценни книжа - включва обстоен анализ на финансовото и пазарно състояние на компанията и инвеститорския интерес, консултиране при определяне на основните параметри на емисията, проучване на инвеститорския интерес, изработване на проспект за публично предлагане на ценни книжа и допълнителни документи, подготвяне на всички необходими документи за регистриране на емисията ценни книжа за търговия на БФБ - София.
  • Регистриране на публични компании и емисии - включва регистриране на емисията при Централен депозитар, извършване на действията по вписване в регистъра на публичните дружества при Комисията за финансов надзор, Регистриране на емисията за търговия на БФБ - София.
  • Пласиране на емисията ценни книжа - представлява предлагане на определен от дружеството процент от емисията на потенциални инвеститори, което включва разработване на стратегия за привличане на инвеститори, както и участие в представянето на емисията пред потенциални инвеститори.
• Организиране на търгови предложения - Статус инвест предлага изготвяне на търгово предложение и обосновка на предлаганата цена на акция, както и внасяне на търговото предложение в Комисията за финансов надзор и уведомяване на БФБ-София, публикуване на търговото предложение в централни ежедневници, публикуване на резултатите от търговото предлагане и регистриране на сделките на БФБ-София.
• Оценка на компании - Оценка на сектора и пазарната позиция на компанията, анализ на финансовата структура, проучване на възможности за подобряване на ефективността на мениджмънта, оценка на риска.
• Сливания и придобивания - Проучване на сектора, оценка на пазарния дял на компаниите, анализ на състоянието на компанията, одит (дю дилиджънс), финансов анализ на сделката, проучане на възможностите за постигане на синергичен ефект; водене на преговори и приключване на сделката.
• Инвестиционни консултации - изготвяне на финансови анализи на компании от страната и региона, управление и оптимизиране структурата на паричните потоци, управление на риска; съвети относно стойността на ценните книжа и преценка за инвестиране в ценни книжа; разработка, оценка и консултации при изпълнение на инвестиционни проекти.
  

Статус Инвест има в актива си:

• Организацията на търгови предложения към акционерите на:
  • "Дюни" АД, гр. Созопол;
  • "София Еърпорт Център" АД, гр. София;
  • "Свиневъдство Преславец" АД, гр. София;
  • "Статус Имоти" АДСИЦ.
    

• Организирани и пласирани емисии:
  • 2006 г. посредник по задължителното първоначално увеличение на капитала на „Премиер фонд" АДСИЦ емисия от 150 000 бр. акции;
  • 2007 г. емисия привилегировани акции с право на глас на „София Комерс - Заложни Къщи" АД в размер на 2 107 хил. лв. (първата за българския регулиран пазар);
  • 2007 г. посредник по задължителното първоначално увеличение на капитала на „Статус Имоти" АДСИЦ емисия от 150 000 бр. акции;
  • 2007 г. посредник по задължителното първоначално увеличение на капитала на „Недвижими Имоти София" АДСИЦ емисия от 150 000 бр. акции;
  • 2007 г. посредник по задължителното първоначално увеличение на капитала на "Глобекс Истейт Фонд" АДСИЦ емисия от 150 000 бр. акции.
    

• Успешна приватизация на:
  • "Аптечно управление - София" АД;
  • "Аптечно управление - Бургас" АД;
  • "Стройимпекс" АД- гр.София;
  • "Туристическа информация и резервации" АД - гр. София.